他乡遇故知乃是人生四大喜之一，对于鲜于通和张三丰来说，心中的喜悦尤胜凡人的四大喜。
两人记下各自的神功后又一口气说了七天七夜才意犹未尽的停下。
而后张三丰起身施法将自己种的食材抓过来，而后让炼制的魔法器具自己做饭，道：“我让道兄你尝尝魔法植物做出来的天地至香什么味道。”
两人吃了一顿丰盛的大餐，然后打坐入静，开始消化各自所得。
鲜于通和张三丰时隔几百年后终于又一次坐在一起闭关修炼，他们有预感，如果等到两人将各自所学融会贯通，糅合入自己的仙功，那再往前走的道路也就会清晰明朗了。
百十年时光一闪即逝。
茅草屋中的鲜于通和张三丰相对而坐，没有呼吸心跳，好像两具蜡像一样，过了许久，张三丰突然眉毛一动，而后两人睁开眼睛，相视一笑。
张三丰道：“多谢道兄相助，才让老道百年就创出了‘无极金章’，我将此功说与你听。”
鲜于通轻轻摆手道：“真人莫急。领会了你的魔法书后，我的‘武道仙经’也颇有改观，我想咱们不妨照所创神功修炼，而后再相互印证。”
“如此也好。”张三丰颔首道。
两人又开始闭关修炼，过了十多年，忽然在屋外传来一阵激烈的犬吠声，而后是一声猎豹的嘶吼。
屋内一阵清风吹过，鲜于通和张三丰就赫然出现在屋外。
一只牛犊般壮硕的獒犬呲牙咧嘴的盯着茅草屋前的黑豹，这头更为巨大的黑豹懒洋洋的趴在地上，连眼神也是懒洋洋，可是敢和雄狮厮杀的凶悍獒犬却颇为忌惮，只在嗓子里呜咽出声。
张三丰见到獒犬，微微皱眉，道：“这是小贝的狗，出什么事了？”
向前迈一步就站在了獒犬的面前，张三丰伸手贴着獒犬的额头，片刻后撒手，沉声道：“小贝遇到了獾妖袭击，生命危急！”
鲜于通道：“那咱们快去救他。”
张三丰和鲜于通突然化作一灰一黑的两团云雾迅速的朝幽暗密林而去。
獒犬和黑豹也急忙奔突追赶。
小贝的大名叫贝奥恩，是一个成年的高大男子，虽然他身高三米多，但是却不是巨人，而是身具奇特能力的换皮人。
贝奥恩在少年时结识了张三丰，然后每隔几年就会给张三丰送些山珍，后来张三丰为了研创神功时长闭关，贝奥恩就慢慢变成了十多年来一次。
这个习惯一直持续到了现在，鲜于通在这百二十年里也见过贝奥恩十次，对这个身材高大，性情刚烈宽厚的年轻人他也十分喜欢，甚至还传授了他“释迦掷象功”等外门神功。
贝奥恩因为是超凡生命，成长时间很漫长，不过现在也已经是成年的换皮人，无论心智、力量都达到了巅峰，加上从张三丰处学到的变形术魔法和鲜于通传授的外门神功，他的实力已经超越了原本数倍，即使遇到恶龙也可堪一战。
但是这么一个超凡战士却遇到了危险，张三丰和鲜于通快速赶过去的时候心中都在暗自揣测，攻击的贝奥恩的是索伦还是吸血鬼等超凡生命。
两人全力施展轻功魔法也可暂时飞行，片刻就进入了密林深处，数百里的地方见到了变成了一头四米多高巨熊的贝奥恩正在一只人立獾兽的强攻下苦苦支撑。
这只人立的褐色獾兽行动如风，锋利的利爪可割金断玉，更为可怕的是它的叫声可以让人闻之昏迷，贝奥恩招架不住就是因为被獾妖的魔法迷惑了心神，以至于十成功力用不出五成，脑中还有无数幻想丛生，让他怒吼不断，快要崩溃了。
张三丰和鲜于通的突然出现让獾妖心中警觉，急忙高声尖叫，可穿颅破脑的摄魂魔音却丝毫没有影响到两人，獾妖见状大惊，讶然叫道：“你们是巫师！”
在獾妖的世界里，能够无视自己魔音的只有两个老人，他们一个身穿白袍，另一个身穿灰袍，都是从神之地阿门洲而来的巫师，所以见到鲜于通和张三丰也能无视自己的魔音，獾妖就顿感惊异。
张三丰手指微弹，一道灵光就撞入贝奥恩脑中，他只觉头脑一阵清凉，魔音和幻觉全都消失不见了。
回过神来的贝奥恩看到张三丰和鲜于通的身影，惊喜道：“两位道长来了！你们帮我压阵，看我将它抓住，扒皮抽筋，烤了吃！”
贝奥恩有张三丰的魔法护住心神不受影响，急忙用出变形术，巨熊又倏然化为一只巨大的雄鹰骤然飞上高空，而后化作一道光影落下，两个锋锐的利爪直抓獾妖后颈。
獾妖是第一纪元就存在的强大生物，他的父亲更是大神们创立天地后的第一只獾仙，是和迈雅神灵一个等级的生命。
经验丰富，手段百出的獾妖急忙遁入地下，躲过了贝奥恩的鹰爪，而后从一旁大树的树洞中钻出，扑向巨鹰。
贝奥恩此时再飞也来不及，急忙变幻身躯，化成一头猎豹和獾妖抱成一团，以快打快的在林间穿梭。
一黑一褐的两兽因为速度太快，已经看不清样子，只剩两团黑色、褐色旋风在不断纠缠，所到之处树木断裂粉碎，飞沙走石，比千人大军还要声势浩大。
斗了片刻，黑色旋风渐渐压制住了褐色旋风，一阵噼里啪啦的暴响，两个旋风消散，獾妖满身皮毛好似从水里捞起来般沾满了汗水，它发现自己不是对手就惊慌的钻入地下往远处逃遁。
黑豹形态的贝奥恩顿时又变成一只巨鹰，嘹亮的鸣叫一声就飞上万米高空。
这时候黑豹和獒犬才相继赶到，鲜于通和张三丰相视一笑，静静等候。
过了半个小时，天空中一声震天价的鸣叫，一阵黑影伴随着狂风落下。
巨鹰形态的贝奥恩缓缓落下，两个利爪抓着兀自挣扎的獾妖。
过了半个小时后，被贝奥恩用巨鹰、巨熊、猎豹三种形态不停虐打、追赶、捕捉了七次的獾妖终于不再挣扎，遍体鳞伤的它缩在地上瑟瑟发抖，似乎吓破了胆。
贝奥恩变回人形，蹲在獾妖面前，喝问道：“说！你为什么要攻击我？”
獾妖唯唯诺诺的回答道：“我看你灵魂和肉体十分强大，就想要吃了你的灵魂，窃据你的身体，请你饶了我吧。”
贝奥恩怒气冲冲的又踹了獾妖一脚，将它踢的哀嚎不断。
“二位道长稍等，我这就将它的皮毛剥了给你们做围脖。”
说着话贝奥恩从腰间拔出一把尖锐的匕首，一手按住獾妖，另一手就要刺下去。
獾妖似乎认命了，也不求饶，也不挣扎，只是闭目等死。
“且慢！”
鲜于通突然出声制止，而后走到獾妖面前，用出迷魂魔法笑道：“我看这个小妖言不由衷啊！来，你到底为什么要攻击他，又是从哪来的？老实给我说了，贫道就放你一条生路，怎么样？”
獾妖听着鲜于通的话眼神突然闪烁起来，待听到生路两字就眼睛一亮，道：“好，我告诉你，我是迷雾山脉地下的獾王，我和我的兄弟、父亲都一直想要抓住那个人，只是他太厉害，连我父亲也不是对手，今年我父亲听说灰色山脉的都林矮人之王戴因一世和他的儿子弗被冷龙史奇亚杀死了，他想要请史奇亚和史文哈两兄弟出手拿下那人，所以就派我去请他们了，结果回来时我看到了这个大个子，他体内有那人的力量，我担心他是那人的帮手就想要将他杀了……”
鲜于通问道：“那人是谁？你父亲又是谁？”
“那人……”獾妖呼吸一阵急促，片刻才缓缓说道，“最早我们都叫他伊阿瓦因·本阿达尔，后来他给自己取了个名字叫汤姆·庞巴迪尔，他是这个世界形成是诞生的第一个生灵，是最古老的生命，是这个大陆的主人，但是他不是一如，不是主神，不是迈雅……”
“我的父亲是世间的第一个獾，人们都尊称他獾仙，他是世间最伟大的生灵……”说起自己的父亲，獾妖又开始大肆赞美。
鲜于通慢慢问，獾妖将自己知道的情况都一一说出，最后张三丰和鲜于通、贝奥恩三人都清楚了情况。
獾妖的父亲是中土世界的第一只獾，也许是进入一亚的迈雅转化而来的存在，也许是自然生成的超凡生灵，不过这獾仙千万年来，就真的是一个地道的中土大陆生物，与妻子獾婆一起生育了包括獾妖在内的十多个后代，为中土大陆增添了一种魔法超凡生物獾妖。
名叫汤姆·庞巴迪尔的男人似乎也是一个强大的超凡生命，獾仙父子怀着某种目的一直想要捉住汤姆·庞巴迪尔，但是总是失败，甚至被打的落荒而逃。
六百年前从地下王城凯撒督姆迁徙至灰色山脉的矮人都林王族带领着族人部下发展的十分不错，已经恢复了往日的七成气象。
但是五个月前，都林矮人之王戴因一世和他的次子弗罗尔被发现死在了自己的王宫门前，凶手则是已经在北方销声匿迹了千年的冷龙。
冷龙是中土世界顶级超凡生命恶龙中实力最差的一种，他们不仅不会喷射龙息火焰，也没有赖以飞行的翅膀，纵横天下都是靠着移山填海的巨力和坚不可摧的鳞甲。
不过在冷龙的首领，大虫之称的史卡萨千年前死在了洛汗人先祖英雄弗拉姆的剑下后，冷龙就在中土大陆消失了。
人们都说他们灭绝了，但是也有人说他们是躲到了灰色山脉更北方的北荒地。
这一次的事实证明他们确实是潜伏了起来，等待着占据了灰色山脉的矮人不断积攒金银财富，几百年过去了，占据了灰色山脉的都林王族们在将山洞和王宫内堆积了庞大的财富，大虫史卡萨幸存的两个兄弟史奇亚和史文哈也重新回到了灰色山脉，史奇亚出手将都林矮人之王戴因一世父子杀死正在王宫就是在威慑他们，让他们离开灰色山脉，好让兄弟二人轻松占据瓜分灰色山脉的地盘和财富。
事情也却如两龙的预料，无力抵挡恶龙的矮人们就在王族的带领下向更东方的孤山和铁丘陵迁徙，把经营开发了数百年的家园扔给了两头可恶的冷龙。
强大的冷龙重新出世，震惊了人类、矮人的世界，也让得到此消息的獾仙欣喜若狂。
知道自己不是汤姆·庞巴迪尔对手，恶龙又欲望单一，只喜欢金银珠宝等财富，獾仙就想利用自己积攒的财富换来两头冷龙的出手相助。
只要有他们的帮助，獾仙有信心拿下汤姆·庞巴迪尔，所以就派长子獾妖带着上古年间的秘银钻石甲作为礼品去灰色山脉邀请两龙，然后才引出了獾妖和贝奥恩的大战等诸多事情。